✪ 王春辉勾引 大爷

中国地质大学(北京)地球科学与资源学院

✪ 王安建

中国地质科学院矿产资源规划所

✪ 孙旭

北京安泰科信息股份有限公司

【导读】9月15日起，商务部和海关总署对锑等物项的出口料理精良落地。比较其他矿产资源，“锑”似乎并莫得太多“热度”——既不同于应用平常的铜铁，也不同于蓦然升温的锂镍等“新动力矿产”。然则，这次“低调”的出口料理政策，却似乎激勉了好意思西方安全和政策部门的密切调节，这背后反应了何种政策画态？

四肢各人锑产业的进军供给方，中国2023年的锑矿产量达40000吨，约占各人的48%，锑冶真金不怕火16.5万吨，约占各人的71%。一方面，锑矿资源散播聚集，中国、俄罗斯、玻利维亚三国占据了各人锑储量的56%。另一方面，锑在地壳中的含量仅为0.0001%，由于储量低，锑与钨、锡、稀土被列为中国的四大政策资源，对国度的经济和安全具有进军意旨。

本文指出，四肢很多高技术居品的关键原材料，锑被称为“工业味精”和“工业万金油”。尤其在军事规模，险些整个重型兵器都离不开锑。比如，锑与铅、锡制成合金后，可用于擢升枪弹、焊合材料及轴承的性能；氧化锑还可四肢阻燃剂在军用帐篷、纺织居品中使用。

跟着光伏与储能行业的快速发展，越来越多的锑被用于光伏玻璃与储能电板等清洁动力相干规模。锑的需求口头也正在发生进军变化。如今，锑低级加工品是各人最主要的生意品种，其生意量占各人锑原材料总生意量的一半以上。

本文发现，在一系列变局下，中国在各人锑原材料供应口头中的十足上风地位正鄙人降。天然中国和好意思国事锑原材料生意网罗中抽象地位名次前两位的国度，但印度、欧盟、韩国的生意地位飞腾最快。其中，欧盟锑金属的入口起首显耀镌汰了对中国的依赖，标明欧盟践诺的关键原材料多元化入口政策赢得了显耀见效。

本文原载《地球学报》2023年第2期，原题为《各人锑原材料生意口头演化分析》。篇幅有限，节选部老实容共享，著作仅代表作家不雅点，供读者参考。

各人锑原材料生意口头演化分析

锑四肢一种有着进军工业和军事用途的准金属，被好意思国、欧盟、日本、澳大利亚、印度、加拿大、中国、英国等多个国度（地区）列为“关键原材料”、“关键金属”或“关键矿产”。各人约80%的锑被用于阻燃剂和铅酸电板，其余20%被用于光伏玻璃、PET、兵器弹药等。

永远以来，中国事各人最大的锑矿石坐褥国，但国内锑矿产量在2012年以后显耀下落，锑矿产量在各人的占比也由2012年的77.0%降至2021年的48.1%。因此，从各人锑原材料供应角度看，畴昔由中国主导、且相对贯通的各人锑原材料供应口头依然发生彰着蜕变。从阔绰端看，欧盟于2021年3月起践诺了“卤系阻燃剂添加禁令”，该政策限定了阻燃规模中锑的应用。

与此同期，光伏与储能行业的快速发展，使得越来越多的锑被用于光伏玻璃与储能电板等清洁动力相干规模，这标明锑的需求口头也正在发生进军变化。现时，在各人动力转型、新冠肺炎疫情、俄乌构兵等多重成分重叠的复杂践诺配景下，列国政府都在加速构建各自的原材料弹性供应链。因此，在各人锑原材料的供、需口头均已发生彰着变化的情况下，有必要对各人锑原材料生意口头的近况及演化流程伸开分析，这关于天下列国构建宽裕弹性的锑原材料供应链具有一定参考价值。

现时，与关键矿产生意口头关系的规划，大多聚焦于锂、钴、镍、铜、稀土等热点矿种。就锑这一关键矿产而言，仅少数学者分析了特定国度里面的锑物资流动情况，个别学者分析了锑矿石的各人生意口头演化特征，而关于锑产业链上的其它锑原材料来说，显著枯竭相应的生意口头规划。

物资流分析法与复杂网罗方法是关键金属生意口头规划中常用的两种方法。产业链视角下的各人金属流动波及产业链多个阶段的多种原材料在不同国度间的物资流动（生意）。已有学者基于产业链视角与物资流分析方法，分析了铁、铜、锂等金属，得手揭示了金属物资的各人流向及生意口头演化特征。以上规划标明，物资流分析方法与复杂网罗方法不错定量描绘金属物资在各人流动的特征，而永劫刻门径的规划则不错反应生意口头的演化趋势。

因此，本文基于产业链视角，将物资流与复杂网罗方法相勾搭，从时刻与空间角度分析各人锑原材料生意口头的演化流程，识别生意网罗中的关键锑原材料、关键流动旅途及关键国度，归来生意口头的演化法例，并对生意口头演化背后的原因进行初步盘问与分析，以期为包括中国在内的天下列国建立宽裕弹性的锑原材料供应链提供政策依据。

▍锑产业链概述

从元素人命周期的角度看，锑产业链可差异为六个阶段，分别为：采矿&选矿、冶真金不怕火&直快、加工、制造、使用、回收&再足下（图1）。

在采矿&选矿阶段，矿山开采的产物—锑矿石经过选矿后成为锑精矿。锑精矿经过冶真金不怕火&直快，提纯为直快锑，后者是整个锑低级加工品的坐褥原料。锑金属经过进一步加工，被加工为氧化锑、铅锑合金、乙二醇锑等锑低级加工品。在制造阶段，氧化锑、铅锑合金终点他锑成品分别被用于阻燃剂、铅酸电板、聚酯（PET）光伏玻璃等半成品的坐褥制造。在使用阶段，氧化锑最终四肢卤系阻燃剂的协效剂被最终用于建筑、电子电气开荒、纺织等阔绰部门；铅酸蓄电板用于电力（储能）与交通部门（汽车）；锑酸钠四肢玻璃清爽剂的主要组分，其所坐褥的光伏玻璃最终被用于光伏组件。在回收足下阶段，现时可经济回收的再生锑有两类，一类是锑冶真金不怕火—直快—加工工夫产生的废碎料，另一类是报废的铅酸蓄电板，此后者是再生锑的主力。

锑产业链制造工夫的半成品与使用工夫的最终居品不在本次规划领域内，本文所指的锑原材料是指制造类企业坐褥所需的含锑原料，包括：采矿&选矿工夫的产物（锑精矿）、冶真金不怕火&直快工夫的产物（锑金属）、加工工夫的产物（锑低级加工品）以及回收&再足下工夫的灭亡物（再生锑）。

▍遵循与盘问

（一）生意网罗举座特征

从生意国与生意关系数目角度看，规划期内，参与再生锑与锑低级加工品生意的国度及生意关系数显耀多于其他两类锑原材料（图2a，b）。关于再生锑与锑低级加工品而言，2018年是一个进军的营救时刻点：2018年以前，参与再生锑与锑低级加工品的国度数及生意关系数均呈飞腾趋势；2018年以后，二者均转为下落趋势。

从生意量角度看，锑低级加工品是最主要的生意品种，各人每年的生意量大于6万t（金属量，下同），占当年四类锑原材料各人总生意量的一半以上（图2c）。生意量最小的是再生锑，各年度各人生意量不及4千t。再生锑各人生意量较少，主要原因在于再生锑主要组成为废铅酸电板，此后者是有毒的固体废物，列国均践诺较严格的回收足下法例。

各人锑矿石生意量在2009—2020年间显耀波动，主要原因在于各人最大的锑矿石入口国（中国）的入口量变化所致。

（二）主要生意流向

1、锑矿石

锑矿石的各人生意流向随时刻演化变得愈加聚集，出口主要聚集于俄罗斯、塔吉克斯坦、澳大利亚三国，入口则主要聚集于中国。图3为2002、2010、2020年各人锑矿石生意流向图，左侧为出口国，右侧为入口国。

从出口国角度看，俄罗斯、塔吉克斯坦、澳大利亚三国占据了越来越大的出口份额，2020年，三国整个锑矿石出口量占各人总出口量的82%。从入横蛮度看，中国在各人锑矿石入口商场中的地位变得越来越进军，越来越多的锑矿石流向了中国。2002年，中国锑矿石入口量仅占各人总入口量的44%，但到2020年，这一数值已高达74%。

2、锑金属

锑金属的各人生意流向随时刻演化呈现彰着的多元化趋势，中国在各人锑金属出口商场中的地位鄙人降，而塔吉克斯坦、越南等国的地位在飞腾（图4）。2002年，中国锑金属的出口量占各人总出口量的83%，到了2020年，这一占比下落为32%。塔吉克斯坦、越南、缅甸等国取代了部分中国出口份额。规划期内，由欧盟、韩国、日本、好意思国等国组成的入口口头，未发生彰着蜕变。

从生意流向角度看，有一个极端显耀的变化值得调节，即欧盟蜕变了锑金属的入口旅途，镌汰了对中国的入口依赖。2002年，欧盟从中国入口的锑金属占其锑金属总入口量的79%，到了2020年，这一数值降为22%。塔吉克斯坦取代中国，成为欧盟最主要的锑金属供应国。酿成这一舒心的主要原因在于，欧盟践诺了多元化的入口策略，镌汰了对中国锑金属的入口依赖。

3、锑低级加工品

规划期内，锑低级加工品的各人生意口头未发生彰着蜕变（图5）。中国事各人最大的锑低级加工品出口国，主要出口氧化锑。好意思国、欧盟、韩国、日本等国当事人要的入口国。

4、再生锑

再生锑四肢各人生意量最小的一类锑原材料，其在规划期内的各人生意口头发生彰着蜕变，中国在各人再生锑出口商场中的地位显耀下落（图6）。再生锑主要四肢再生铅回收流程中的副居品回收，多以再生铅锑合金的模样被再次应用到铅酸电板坐褥中。跟着中国再生铅、锑回收的法例与制过活趋完善，国内再生锑的回收率缓缓提高，因此，近十年中国再生锑的出口量下落。

（三）国度地位演化特征

前文已指出，入口才智、出口才智和中介才智共同决定了一个国度在各人生意网罗中的抽象地位。而一个国度在产业链的不同阶段的地位目标之和，代表该国在各人锑原材料生意网罗中的抽象地位。基于国度地位目标诡计公式，诡计了不同国度的抽象地位。图7展示了包括主要锑原材料出口国与入口国在内的8个中枢国度的抽象地位变化情况。

中国和好意思国的抽象地位显耀高于其它国度，在绝大多数年份中，两国的地位位居整个国度中前两位。印度、韩国、欧盟三国的抽象地位飞腾显耀。2020年，三国的抽象地位分别位居第三到五位。塔吉克斯坦和俄罗斯天然是各人进军的锑矿石出口国，但从全产业链视角看，两国的抽象地位较低，与越南处于合并水平。

（四）典型国度生意结构

字据上一节的分析遵循，本节登科2020年国度地位名次前五的国度（中国、好意思国、印度、韩国、欧盟）四肢典型国度，分析这五个国度的生意结构特征，并从生意结构与生意量的角度，商酌二者对生意国地位的影响。图8展示了五个典型国度的锑原材料生意结构及生意量的历史变化情况。

1、中国

从生意结构角度看，规划期内中国锑原材料的生意结构在2008年以后发生彰着蜕变。2008年以前，中国仅入口少许锑矿石，而多数出口锑金属与锑低级加工品；2008年以后，中国运转多数入口锑矿石，同期，锑金属与锑低级加工品的出口量呈波动下落趋势（图8）。2002年，中国共出口各类锑原材料9.1万t，到2020年，该值仅为4.3万t，减少过半。从净出口量角度看，2020年，中国各类锑原材料的净出口量仅为1.9万t，仅为2002年净出口量（8.4万t）的23%，下落显耀。

天然中国锑原材料出口量呈下落趋势，但并未显耀蜕变中国在各人锑原材料生意网罗中的抽象地位。原因在于，2008年以后，中国加大了锑矿石的入口量，入口地位的擢升在一定进程上弥补了出口减少所导致的国度地位下落。因此，从举座上看，天然中国在各人锑原材料生意网罗中的抽象地位未发生彰着变化（图7），但在2008年以后，中国靠近锑矿石入口量增加、锑金属与锑低级加工品出口减少的挑战，这也从侧面反应了中国国内锑矿石供应才智的下落。

2、好意思国

规划期内，好意思国锑原材料的生意结构与生意量保抓贯通，未发生彰着蜕变。好意思国事锑原材料的净入口国，主要入口锑低级加工品（氧化锑），其次为锑金属（图8）。四肢各人最大的锑低级加工品入口国，好意思国锑低级加工品的年入口量保抓在1.6~2.5万t之间，其中绝大多数来自于中国（图5）。从出口结构看，好意思国仅出口少许锑低级加工品与再生锑，但在绝大多数年份里，二者的整个出口量不及3千t。

因此，抽象看，好意思国宽广的入口才智是决定其在各人锑原材料生意网罗中抽象地位靠前的主要原因。

3、欧盟

欧盟是锑原材料的净入口国，但净入口量由2002年的2.8万t缓缓下落至2020年的1.5万t（图8）。从入口结构看，欧盟的入口结构显耀区别于好意思国，前者入口最多的锑原材料是锑金属，其次是锑低级加工品。2002—2020年，欧盟共入口锑金属36.3万t、锑低级加工品13.4万t，分别占其锑工业原材料总入口量的70.6%和26.2%。

值得留神的是，锑金属四肢欧盟入口的最进军的锑原材料，其入口起首呈现彰着的多元化趋势（图9）。2016年以前，欧盟入口的锑金属中，80%以上来自中国。2016年以后，欧盟的入口起首呈现多元化趋势，欧盟缓缓减少了从中国的入口量，同期增加了从越南与塔吉克斯坦的锑金属入口。相应的，2020年，欧盟对中国出口锑金属的入口依赖度已降至22%，塔吉克斯坦取代中国，成为欧盟最大的锑金属入口起首国。

4、印度

从生意量角度看，印度是除中国际锑原材料入口量显耀飞腾的国度，锑原材料的净入口量由2002年的538t逐年升至2020年的7043t，增长了12倍。2010年以前，印度很少出口锑原材料；2010年以后，跟着锑矿石入口量的增加，印度的锑金属出口量也彰着增长。

从生意结构看，规划期内，印度锑原材料的入口结构与出口结构均呈现多元化趋势：2010年以前，印度的入口锑原材料主要为锑金属与锑低级加工品；2010年以后，主要入口物为锑矿石与锑低级加工品（图8）。

多元化的生意结构以及显耀增加的生意量，种植了印度在各人锑原材料生意网罗中地位的显耀飞腾（图7）。

5、韩国

韩国事锑原材料的净入口国，规划期内净入口量小幅下落（图8）。从生意结构角度看，规划期内，再生锑在韩国的锑原材料入口结构中的占比呈小幅增加趋势。从生意量角度看，规划期内，韩国的入口量举座呈下落趋势，而出口量在2010年以后小幅增加。锑原材料入口结构的多元化，以及出口量的小幅增加，可能是导致2010年以后韩国在各人锑原材料生意网罗中地位飞腾的主要原因。

▍论断

本文勾搭物资流与复杂网罗分析方法，以制造业所需的四类锑原材料为规划对象，定量描绘了四类锑原材料的各人生意口头，分析了典型国度的生意结构及生意地位变化特征，并归来了生意口头的演化法例。形成的主要论断如下：

锑低级加工品是各人最主要的锑原料生意商品，其生意量占一王人锑原材料各人生意总量的一半以上，再生锑的生意量不终点它三类锑原材料生意量的十分之一。

中国和好意思国分别是锑原材料生意网罗中抽象地位名次前两位的国度，印度、欧盟、韩国三国的抽象生意地位飞腾最快。

欧盟锑金属的入口起首呈现彰着的多元化趋势，显耀镌汰了对中国的入口依赖，标明近些年欧盟践诺的关键原材料多元化入口政策赢得了显耀见效。

跟着中国国内锑矿石自给率的下落勾引 大爷，俄罗斯、塔吉克斯坦、越南等国锑原材料出口地位的飞腾，以及欧盟、印度等国践诺的多元化入口策略，中国在各人锑原材料供应中的十足上风地位鄙人降，与此同期，各人锑原材料生意口头正朝着愈增加元的标的发展。